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Hiver 1288. Dans une petite paroisse du Quercy, paisible et heureuse depuis peu, une troupe d'hommes en noir s'introduit chez le Père Aba alors qu'il est entouré des enfants du village, l'attaque sauvagement, tue un enfant et en kidnappe un autre.
Parallèlement, à Rome, Bénédict Gui, sorte de détective privé avant l'heure, enquête sur la disparition du jeune employé d'un éminent homme d'Eglise.
Chacun de leur côté, le Père Aba et Bénédict Gui vont se lancer à la recherche des deux disparus et comprendre petit à petit, qu'un grave et vaste complot est en préparation..

Les années 70. Adolescente érudite et solitaire, "l'historienne" écume la bibliothèque de son père, un diplomate souvent absent. Mais un jour elle tombe sur un très vieux livre, dont les pages vierges renferment au centre le dessin d'un dragon effrayant, crachant le feu, toutes griffes dehors, serrant entre ses pattes une bannière sur laquelle est écrit en lettres gothiques "Drakulya".

Philip est élevé depuis sa petite enfance par son cousin Ambroise, auquel il ressemble physiquement et moralement, et qu'il vénère. Il s'achemine d'ailleurs vers le même type d'existence, solitaire, dans un grand domaine des Cornouailles, avec ses livres, ses plantes et ses chiens. Jusqu'au jour où, lors d'un voyage en Italie, Ambroise écrit qu'il s'est marié avec une lointaine cousine, Rachel.